外汇投资者建立交易系统的基本技巧

外汇投资者建立交易系统的基本技巧

交易计划是由您根据个人交易风格制定的工具。您可以在交易计划中纳入所有您认为有用的要素，但遵照以下步骤应能提供您所必需的一切基本要素。

您可以使用“洞察”(Insight)版面中的“交易日记”(Trading Diary)记录您的想法和进度，每次建仓、平仓或调整头寸都在记录中添加备注和图表。您可以在每个页面顶部的“账户”(Account)标签下找到“交易日记”。
 

1. 自我定位
首先，给这个句子填空：“我希望成为一位成功的交易者，因为……”然后，实事求是地评估自己在从事交易方面有哪些优势和劣势，以及任何可能影响到交易行为的个性特点。
 

2. 确定并了解您的交易目标
确定交易目标是制定交易计划最重要的步骤之一。但这也是大多数人忽略的一环。交易目标应尽可能具体，包括盈利目标和时间框架都应尽量细化。只有确定和量化您的目标，才能衡量目标的完成情况。大多数交易计划都会建议您确定每天、每周、每月、每半年、全年甚至终生的详细交易目标。您可能会觉得，制定每天的交易目标是可笑或做不到的，确定终生交易目标则是毫无意义的。但事实上，确定这些交易目标要比关注实际交易结果更重要，最终将使您受益匪浅。

3. 选择自己感兴趣的交易类型
金融市场有许多交易类型可供选择。有些人倾向于恪守一种交易方法，另一些人则可以在多种交易类型中如鱼得水。无论您采用哪种模式，最关键的是要事先了解可供选择的交易类型，并在制定交易计划时确定自己将要坚持遵守的交易系统。当然，在以后的交易生涯中您也可以调整自己的交易计划，但切忌在没有了解某种交易类型是否适合自己交易风格的情况下，贸然尝试新的交易类型。
 

4. 确定目标市场和交易时间框架
除了确定您所感兴趣的交易类型外，还应确定最适合您的目标市场。在确定目标市场时，首先要考虑的是您对特定市场（无论是企业股票、商品、指数还是外汇市场）及其驱动因素有多少了解。您对这些市场越了解，对相关题材越感兴趣，就越能小心应对。此外，您还应考虑这些市场的交易时间，以及您能否在关键的交易时段投以适当的关注。
 

5. 构建个人交易系统
交易系统可以帮助您运用一系列交易规则，使交易变成几乎自动的过程。但首先您需要决定，您是希望挑选一个交易系统，让该系统指引您的交易决策，使交易成为机械化过程；还是希望根据具体情况做决定，使交易成为自主支配的过程。如果您决定使用交易系统，那么这个系统应包括以下内容：情景 —— 您所等待的交易胜算较高的市场条件。对决定进场或退场的市场情景有一个清晰的概念，将给您提供莫大的帮助，例如，通过追踪市场较高的高点、较低的低点或波动平均点位，决定进场或出场的时机。触发点—— 当市场达到这个点时您会进行交易的点位，例如当市场创下新高或新低时。

6. 清楚自己愿意承担多少风险
风险管理可能是交易计划中最重要的一环。我们在风险管理版面介绍了风险管理的技巧，这些技巧无疑是任何交易计划不可或缺的组成部分。从交易计划的角度而言，关键是要拟定您的资金和风险管理规则、建立适合个人交易风格的规则，且无论市场环境好坏都恪守这些规则。您可以自问以下问题：我准备在每笔交易中投入账户内多少比例的资金？我准备同时持有多少持仓？我能接受的账户最大风险是多少？
 

7. 确定未平仓交易的管理方式
这一环节涉及未平仓头寸的处理。此时，您的情绪可能最容易受行情起伏的影响。您看到市场下跌，就想止损；而看到市场暴涨，您又想延长头寸的持有时间。在这些受情绪控制的情况下，有既定的策略供参考是至关重要的。
 

8. 明确您计划如何记录交易

不可思议的是，许多人往往会忽视交易计划的这一环节，事实上，记录交易是一项非常重要的学习手段。假如您能定期更新所有过往交易记录（包括导致交易成功或失败的原因），您会发现这将使您受益无穷。您可以用一个简单的电子表格来记录交易，但建议在当中设置评论栏。该记录应包括您是否恪守交易策略、哪些策略有效或无效，以及您当天或当时的所感所想等等。您会惊喜地发现，您可以多么轻易地发现成功的趋势，从而在未来交易中运用这些成功经验。
 

9. 检验您的系统
您可以利用历史数据检验您的交易系统，看看其在最近的市场走势下能否发挥效用。您可以手动检验，或借助一些金融服务提供商的工具。此外，您也可以利用金融服务提供商的模拟账户来检验您的交易系统。根据提供商所提供的工具和您所选择的交易方式而定，您可以设立一个模拟账户，在有限的一段时间内用虚拟资金实施您的交易策略，检验其有效性建立交易系统的基本技巧。